Un keum d'une trentaine d'années, tout de cuir vétu, se fait nettoyer la queue par un minet avec un collier à pointes ! Le jeune le fait bander bien dur en le titillant du bout de la langue avant de lui epousseter les moindres recoins du cul. Le mec en cuir entreprend alors de préparer le jeune à une bonne séance de baise : il l'excite en le suçant, puis il huile son cul avant de lui fourrer sa grosse queue. Il se fait jouir sur le torse du jeune avant de le planter là, queue dressée et cul ouvert. Le jeune s'achève alors sur un plug et à la main.

Un homme avec un képi promène son soumis en laisse. Il compte bien lui apprendre les bonnes manières et commence en lui faisant longuement sucer sa queue. Ensuite, afin de le préparer, il lui lèche le cul. A voir comment l'autre ouvre les fesses, il sait ce qui l'attend et y prend un plaisir anticipé. Ensuite, le soumis se fait prendre profondément l'anus... Tellement bien qu'il en jouit sans pratiquement se toucher, répandant son sperme crémeux sur son bas-ventre. Enfin, celui qui vient de le défoncer vient lui jouir sur la bouche.

Trop c'est trop ! Manque de respect, rapines, gardes à vue au poste de police... pour ses 21 ans, Manu a joué au gros dur pour la dernière fois. Au petit matin, Michel, son tuteur, le cueille à son retour de boite et lui colle une bonne trempe. Abasourdi, groggy par la gueule de bois, il se laisse faire et Michel compte bien poursuivre sa correction. Il lui colle son froc sur les pieds et lui bloque ainsi les chevilles. Il sort un pénis matraque énorme et commence un travail anus méthodique. Manu kiffe à mort, énivrée d'alcool et du musc de Michel. Il jouit comme un fou, l'anus bien dilaté. Hypnotisé par cette rondelle maltraitée, Michel se laisse aller lui aussi à des jeux bien hard et offre son cul en offrande au gourdin délicieux. Rien de tel qu'une explosion anale à coup de gode énorme pour l'éducation des fortes têtes !

Plusieurs mecs sont emmenés dans une chambre secrète dans laquelle sont installés différents objets SM. Des chaînes, des plugs etc… Le tortionnaire, après avoir préalablement attaché tout le monde commence à s’amuser avec ses prisonniers. Il fesse l’un des prisonniers, va voir celui dans la cage et se fait sucer, en encule un autre... Bref il s’éclate. Pendant ce temps, les prisonniers ne restent pas inactifs, ils se sucent et s’enculent entre eux avant que tout termine dans une orgie de sperme !